币在研究院:ETH2_0 生态发展现状

导读:概览ETH 2.0 作为ETH社区最大的事件,持续吸引着大家的广泛关注。自2020年12月1日正式上线以来,已经运行了将近2周时间。那么ETH Staking的表现如何呢?本文将为大家总结ETH2.0 Staking的现...

  概览ETH 2.0 作为ETH社区最大的事件,持续吸引着大家的广泛关注。自2020年12月1日正式上线以来,已经运行了将近2周时间。那么ETH Staking的表现如何呢?本文将为大家总结ETH2.0 Staking的现状,包括Staking相关的数据,以及Staking生态里包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等各个赛道的发展情况。

  核心进展

  2.1 锁仓资金

  根据Etherscan上披露的ETH1.0 Deposit合约数据,截止2020年12月13日,ETH2.0 Staking的金额已经突破100万ETH,达到1,031,648数量;

  当前 Ethereum 网络中 ETH 的总量为113,823,621.47,这意味着已经质押的ETH数量占比为0.91%,预计很快将达到1%。

  2.2 验证人数量

  截止目前,ETH2.0 信标链上一共注册了45,040个验证人,其中已经激活在运行的验证人数量为32,255个,占比71.61%;处于等待中的验证人数量为12,769,占比28.35%;退出的验证人数量为16,占比为0.04%。详细如下表所示:

  

  可以看到等待中的验证人数量为12,769,占比高达28.35%,这说明大家参与ETH2.0的验证节点的热情十分高昂。来源:Etherscan,币在研究院

  其中退出的验证人主要是由于发生双签等行为被迫退出,占比不高,仅为0.04%。

  2.3 收益率

  根据EthHub公布的ETH质押量与增发量之间的关系表,如下所示,可以得知当前ETH2.0网络的质押收益率最大为年化18.10%。

  对于单个验证人而言,假设质押金额是32ETH,预计在线时间为99%,ETH价格不增长维持在584.6USDT,运行节点的成本为500USDT/年,那么该节点的收益估算如下:

  来源:beaconscan.com 币在研究院

  也即意味着,在不考虑ETH未来价格增长的情况,当前一个节点的法币本位年化收益率为12.0874%。

  Staking 生态

  由于ETH2.0 Staking作为ETH社区最火爆的时间,持续吸引了大量交易所、项目方、投资人以及节点服务商等角色的涌入,形成了围绕ETH Staking的生态。根据币在研究员的总结,当前ETH Staking生态的主要参与方为中心化交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、Validator服务等四类,如下表所示:

  来源:币在研究院

  3.1 交易所矿池

  交易所矿作为巨大的流量来源,纷纷入局ETH2.0 Staking,争夺ETH资产和流量。目前基本上主要的交易所都开展了ETH2.0 质押的业务,包括币安、火币、OKEx、Kraken等头部交易所,其核心特点对比如下:

  币安来源:币在研究院

  2020年12月2日,币安宣布将支持用户参与ETH2.0 Staking,允许其用户存入0.0001 ETH以上的任何金额,并承诺每年获得5%至20%的回报,核心特点如下:

  1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;

  2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;

  3)每天根据昨日ETH Staking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;

  4)同时将会用BNB空投,来实现ETH Staking奖励加倍;

  火币

  2020年12月1日,火币全球公告称将支持 ETH 2.0 Staking,用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与,并获得6%~20%的回报率,核心特点如下:

  1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;

  2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;

  3)每天根据昨日ETH Staking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;

  4)同时将会用HPT空投,来实现ETH Staking奖励在6%至20%;

  OKEx

  2020年12月4日,OKEx公告称将支持ETH 2.0 Staking,用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与,并获得6%至20%之间的预期质押收益,核心特点如下:

  1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;

  2)发行的资产BETH/ETH汇率为1:1;

  3)每天根据昨日ETH Staking奖励为用户发放BETH奖励,奖励规则T+1;

  4)无平台币空投活动;

  Kraken

  2020年12月3日,Kraken 公告将支持ETH2.0 Staking,用户可以存入低于32ETH来参与,并获得5%至17%的预期质押收益,核心特点如下:

  1)用户存入的ETH在信标链支持转账前,将不支持赎回;

  2)发行的资产ETH2.S/ETH汇率为1:1;

  3)ETH Staking奖励每周发放一次;

  4)无平台币空投活动;

  5)不支持美国和加拿大的用户参与;

  3.2 借贷平台

  目前在借贷平台领域,主要是LiquidStake 项目,其核心逻辑是用户在该平台上参与ETH2.0 staking 的用户可以申请借出USDC来获得部分流动性,最高借贷上限是质押ETH价值的35%,核心业务参数如下表所示:

  来源:币在研究院

  LiquidStake 的目标是通过提供流动性方案,来激励普通用户参与 ETH Staking。但是区别于其他的DeFi类项目,LiquidStake 的业务模式更加中心化,表现在如下几个方面:

  1)需要用户进行 KYC,以确保平台的合规与安全;

  2)LiquidStake 会将用户存入的ETH资金定向委托给合作的知名节点服务商,如Bison Trails和ConsenSys;

  3)没有公示私钥管理方案;

  LiquidStake 对于参与的ETH质押门槛没有限制,用户的质押数量可以小于 32 ETH,也可以高于 32 ETH,通过将通过将用户存入的 ETH 分散到经过审核的多个合作伙伴的验证人,从而降低任何单个验证人slash的风险。LiquidStake 简化了ETH2.0 Staking的参与门槛,同时提供用户端的Dashboard用以查看有关 Eth2 网络上的奖励状态和节点行为。

  3.3 去中心化Staking矿池

  去中心化Staking矿池在ETH Staking生态里是一个非常火爆的赛道,有很多个项目在围绕这个方向去做,其中具有代表性的项目分别为StaFi、Rocket Pool、 Ankr、Stakewise Pool、Lido Finance等5个项目,如下表所示:

  StaFi 协议来源:币在研究院

  StaFi是波卡生态上第一个为Staking资产提供流动性解决方案的DeFi协议,用户可以在StaFi上通过Staking PoS的Token获得rToken衍生品,如rETH、rDOT、rXTZ等,rToken代表着Staking锁定资产的奖励权,同时可以无需等待解锁时间直接交易锁定资产。FIS是StaFi的原生Token,用于Staking保护网络,支付交易Fee,生成&赎回rToken等。

  StaFi 于2020年11月13日正式发布了解决 ETH2.0 Staking 流动性的解决方案,用户可以存入0.01ETH以上金额,换取质押凭证rETH Token。用户可以随时在Uniswap上通过交易rETH来获得流动性。

  来源:StaFi rETH介绍

  Rocket Pool

  Rocket Pool作为一个从2017年2月就开始运行的、专注于ETH2.0 Staking的矿池项目,在ETH Staking领域做的最专注、时间也最长久。产品设计方案也经过多次修改,目前已经上线了Beta测试版,用户可以参与质押ETH,并且铸造或者兑换rETH。

  根据Rocket Pool的最新方案,用户可以参与任意数量的ETH Staking,无需受到32ETH的质押,也无需关心如何运行节点服务等,系统会将用户存入的ETH自动分配Rocket Pool中的验证人。如果用户选择Rocket Pool来质押,在质押ETH成功后,将会立刻得到Rocket Pool发放的rETH Token,作为参与ETH 2.0 Staking的凭证。rETH可以在官网或者是DEX里流通、交易,换成ETH等。

  来源:Rocket Pool白皮书

  Ankr

  Stkr是节点服务商Ankr发布的解决ETH2.0 Staking的平台,其作为一个基于Ethereum的去中心化网络,负责撮合节点和用户相匹配,其主要特点是:

  1)用户一次单击即可抵押0.5 ETH到1000 ETH的任何金额,并按比例获得质押衍生品代币 aETH;

  2)节点提供商将在自己的硬件上或使用 Ankr 平台运行 Ethereum 2.0 节点,从而获取Staking佣金和服务费。

  3)平台服务费:质押奖励的12%

  来源:Stkr官网

  Stakewise

  Stakewise 与其他Staking Pool不同,它为用户的存款部分和质押奖励部分分别铸造不同的Token,存款部分Token为stETH,奖励发放部分为rwETH。主要特点如下:

  1)当向Stakewise Pool进行存款时,用户将收到等量的stETH,以1:1的比例代表其存款;

  2)只要他们在自己的地址中持有stETH,rwETH就会根据用户在Pool中所占的份额成比例地累积到同一地址;

  3)如果将stETH转移到另一个地址,则已累计的rwETH余额将保持不变。rwETH将开始累积到新地址;

  4)将stETH锁定到不识别rwETH的合同中时,用户可以将所述合同列入白名单并放权其合约令牌以继续接收rwETH;

  5)在1.5阶段之后,两个代币都将以1:1的比例交换到池中的ETH中。

  来源:Stakewise 官网

  Lido Finance

  Lido Finance 是由著名的Staking服务提供商P2P Validator开发的项目,并得到了Certus One、Stake Facilities、Dokia Capital、Stakefish等知名DeFi机构的支持。其主要特点为:

  1)Lido将维护一组节点运营商,负责验证与Lido质押的ETH;

  2)Lido 社区治理将对节点操作员的添加和删除进行投票。

  3)Lido 仅允优质的Staking服务商加入,作为节点;

  

  来源:Lido 官网

  3.4 节点服务商

  Codefi Staking

  Codefi是以太坊开发公司ConsenSys下属的、专注于DeFi领域的服务类公司,其开发的ETH2.0 验证人服务工具包括密钥管理、验证人Dashboard、Slash预防方案、24*7小时预警服务等,可以协助验证人更好地管理资金及密钥,并确保资金安全,以及绩效统计。合作机构包括币安、Crypto.com、火币钱包等。

  Staked.us

  Staked.us 是一家专业的PoS矿池,在PoS服务领域已经扎根了3年,目前其开发的ETH2.0 API 服务可通过自动跨5个云服务进行分发,同时还开发了Node Provisioning API,它是该类别中比较优秀的API工具之一。

  Stakefish

  Stakefish是一家专业的PoS矿池,为各大PoS项目提供Staking服务,其于2020年12月发布了非托管ETH2的验证人服务产品,目前已经上线,核心特点为:

  1)新验证人将需要质押32.1 ETH,其中32 ETH用于抵押,0.1 ETH用于支付抵押服务费;

  2)当ETH2.0 启动了提款功能,Stakefish将提供至少2个月的宽限期,供验证人选择继续使用stakefish还是离开。

  3)验证人质押金额为32ETH及其整数倍。

  Blox Staking

  Blox Staking为任何参与抵押或成为验证者的人提供无托管的Ethereum 2.0抵押服务。该项目由领先的加密会计平台Blox.io背后的团队开发,其主要特点为:

  1)利用Prysmatic Labs团队构建的技术来支持信标链上的多客户端验证器。

  2)使用Hashicorp Vault进行私钥管理。

  3)使用Blox进行抵押绝对不需要共享密钥。实际上,每个用户都有一个专用的远程签名者,直接存储在他们自己的云帐户中。

  4)费用:前1-2个月内免费,之后收费$ 180,直到启动第1.5阶段。

  4.未来展望

  当前参与ETH2.0质押的ETH在不到9天的时间内突破100万,占比不到1%;如果按照30%的质押率,预计有3000万ETH参与质押,与现在的100万质押规模相比仍有巨大的增量市场。假设在2021年,ETH的平均价格保持600USDT不变,3000万ETHStaking市场对应的增量将高达180亿美金。

  预计在2021年,ETH2.0 Staking依然将成为DeFi领域最大风口及投资赛道,包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等ETH2.0 Staking生态将会爆发式增长。到底谁会成为最大赢家,让我们拭目以待。

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